(ритуалов нет)

Хотя в Мире Тьмы живут многие существа, способные изменять свою форму, немногие чародеи учатся изменять свою форму через магические практики, а не врожденные способности. Это может быть слово, взывающее к первобытной, животной части своей сущности или вмешательство духа животного, а может быть и причудливая генетическая модификация. Этот Путь очень примитивен, его знания зачастую приходят инстинктивно, и немало чародеев утратили свои личности, полностью поддавшись звериной стороне своей сущности, вызываемой при превращении. Для некоторых Превращение не столько искусство, сколько природная склонность, но не связанная с призванием истинных оборотней. Судя по всему, у Превращения столько же вариантов, сколько самих превращающихся.

Степень изменения
• Мелкие косметические изменения: цвет глаз, волос и т.п.
•• Заметное изменение: Чародей может отрастить небольшие когти, мелкие чешуйки на руках и т.п.
••• Значительное изменение: Чародей может заменить часть тела звериной – полноценная лапа с когтями, акульи челюсти, усиленная пищеварительная система и т.п.
•••• Полупревращение: Чародей может превратить половину своего тела в другую, или найти какую-нибудь другую грань между животной и человеческой формами с существенными признаками и той, и той. Чародей может напоминать двуногого волка (размером где-то между волком и человеком) или иметь птичьи крылья и клюв с человеческими ногами.
••••• Полное превращение: чародей может полностью превратиться в животное.
••••• • Мифическое превращение: Чародей может принимать форму не только животного, но и любого другого существа, которое он только может себе представить.

Цель
••••• Чародей может воздействовать на себя.
•••• Чародей может воздействовать на одну цель (не на себя).
••••• Чародей может воздействовать на две цели.
••••• • Чародей может воздействовать на три цели.

Разнообразие
• - ••• Чародей может воздействовать только на себя и может принимать черты только одного животного.
•••• Чародей может сделать два несвязанных между собой изменения: к примеру, отрастить волчью лапу и голову ворона или отрастить себе клыки, а оппоненту усы.
••••• Чародей может сделать до трех несвязанных между собой изменений. Он может спокойно смешивать и совмещать животные черты.