В самые древние времена, называющиеся Временем Легенд, мир снов существовал рядом с миром смертных. Две этих реальности не разделяли никакие барьеры, и магические энергии свободно проходили через земли людей. Там, где эти энергии соприкасались с деревьями, скалами или зверями, возникали странные и прекрасные существа. Феи – дети Грезы – свободно перемещались между границами обоих королевств, обитая среди человеческих племен, которые скитались по поверхности земли, и обучая этих недолговечных и энергичных существ искусству грез. Эта способность создавать новые вещи из разрозненных надежд и идей, возникающих в глубоком сне, помогала поддерживать связи между Аркадией, королевством снов, и миром смертных. Передавая секрет своего существования – грезы – человечеству, феи надеялись обеспечить свое выживание и существование. Порожденные грезами, они существовали благодаря силе воображения, поддерживающей их. 
Время от времени дети Грезы показывались смертных в различных обличьях, причем облики фей были такими же многочисленными, как и грезы, из которых они появлялись. В некоторых землях, феи стали богами Сынов Адама и Дочерей Евы; их способности к обману и чародейству заставляли многих людей бояться и любить их. В Ирландии деяния древних фей, которые называли себя Туата Де Даннан  вызывали восхищение и благоговение в сердцах смертных, в результате чего рождались легенды, которые существовали еще на протяжении долгих лет после их ухода из материального мира. 
Слишком многие феи считали людей не более чем обычными игрушками, проводниками грез (или кошмаров). Впечатлительные умы смертных не имели защиты от непостоянных привязанностей и вспышек ярости этих богоподобных существ. Одновременно с тем, как люди учились грезить, они учились, и страшиться своих грез. Именно этот страх привел к падению фей, так как Золотой Век Легенд сменился последующими Серебряным, Бронзовым и Железным Веками, и постепенно люди научились защищаться от своих страхов. Подобная самозащита положила начало постепенному отделению Грезы от мира смертных и вызвала феномен, известный, как Разъединение.

Разъединение началось в первозданных землях Европы и Ближнего Востока, где империи Месопотамии, Египта, Греции и Рима засеяли семена того, что со временем стало называться феодализмом, и волны "прогресса", известного, как Западная цивилизация. Другие части мира, особенно континенты Северной и Южной Америки, начали отдаляться от Грезы только через некоторое время. 
В этих землях, лежащих вдали от ледяных пальцев Банальности, фэйри и люди все еще жили в близкой гармонии друг с другом. Они уважали друг друга, и в большинстве своем взаимодействовали мирно. Фэйри Северной Америки – именуемые нуннехами – помогали людям своим Гламуром в случаях крайней необходимости. В свою очередь, человеческие племена почитали "невидимых людей " с помощью особых грез и ритуалов. Некоторые из фэйри этих земель исполняли особенные ритуалы для того, чтобы даровать особенно благородным людям детей, рожденных Грезой, детей, которым суждено было стать великими лидерами и послами между двумя мирами.
Легенды об этих западных землях достигли угнетенных фей Европы и Средиземноморья. Зов Тир-нан-Ога, Летних Земель, заставлял некоторых беглецов, желающих уйти от Разъединения, проходить через троды в поисках светлых, мирных земель, еще не затронутых неверием и холодным железом. Если новоприбывшие приходили с мирными намерениями, то коренные фэйри принимали их и заключали договоры о дружбе, разделяя свои земли с незнакомыми им Китэйнами и обучая их, как собирать Гламур в новой земле. Вскоре крепости фэйри поднялись на вершинах скалистых гор и в глубинах нетронутых лесов, бросая вызов великим дворам фей, оставшихся в Европе и Азии, и пытающихся выжить в мире, который все сильнее наполнялся Банальностью и становился все враждебнее и враждебнее. Начало этого исхода означало приближение следующей фразы гибели магии фэйри – Раскола.

После Раскола наступило время, известное, как Междуцарствие, которое повлекло за собой огромные изменения, как в реальности людей, так и в реальности фей. Человечество снова обрело древнюю мудрость греческих и римских мыслителей, и постепенно перешло от религиозного фанатизма к научным экспериментам и рационализму. Эра Великих Географических Открытий сменилась Эрой Изобретений; в это время были открыты новые земли и новые идеи привели к прорыву в науке, который облегчил людям жизнь, превратив крестьян в рабочих, а королей – в индустриальных баронов. Человечество вошло в эру быстрого прогресса и социальных переворотов.
Подменыши, оказавшиеся в телах смертных, и только косвенно связанные со своими истинными сущностями, подвергались гораздо более опустошительным, хотя и не менее многообещающим, изменениям, чем люди. Отбытие Ши оставило фей-простолюдинов без социальных структур, на которые они привыкли полагаться. Исчезли аристократические дома, лорды и леди, рыцари и системы феодальных владений, которые объединяли общество фэйри. Предоставленные самим себе, подменыши начали объединяться в небольшие группы для взаимной защиты, пытаясь стать частью человеческих сообществ и скрывая свою истинную природу от людей и, иногда, друг от друга.
После возникновения городов, заменивших феодальные твердыни, многие подменыши вынуждены были стать людьми дороги. Неспособные привыкнуть к быстрой урбанизации человеческой жизни, они переходили из селения в селение, присоединяясь к странствующим циркам, бродячим актерам и труппам менестрелей. В компании этих пестрых элементов человеческого общества, многие из которых были уродцами или изгнанниками, простолюдины могли найти приют, а так же реализовать свои творческие порывы. Кроме того, все эти люди становились устойчивыми источниками Гламура, которые помогали фэйри сохранить ту слабую связь с Грезой, которая все еще сохранялась, несмотря на все попытки мира окончательно разорвать её. Многие традиции, которые сейчас характеризуют общество подменышей, возникли именно тогда, в результате чего названия многих Искусств и традиций связаны с терминологией цирка и театра.   
Тем не менее, от старых привычек очень сложно отказаться, и потому многие простолюдины продолжали испытывать необходимость в существовании высшего класса, который мог бы устанавливать стандарты и привносить определенный порядок в их преобразившуюся жизнь. В результате этого некоторые Китэйны из числа простолюдинов взяли себе старые титулы и заняли опустевшие феодальные владения, создав особую классовую прослойку, которая заняла место ушедших Ши.

Я сшил из песен плащ,
Узорами украсил
Из древних саг и басен
— Вильям Батлер Йетс, "Плащ"

Для того чтобы выжить в мире, наполненном Банальностью и отделенном от Грезы, феи, которые были заперты в королевстве смертных в результате Раскола, разработали способ уберечь своих хрупкие души от жестокости окружающего мира. Этот процесс, известный, как Путь Подменыша, состоял в создании оболочки смертности, которая выступала в качестве вместилища духа фэйри. Подобно тому, как люди использовали одежду в качестве защиты от воздействия стихий, подменыши решили использовать смертную плоть в качестве защиты от Банальности.
Первое поколение прикованных к Земле фей просто маскировалось под людей, скрывая свою истинную природу с помощью слоев Гламура, пронизанных незначительными вкраплениями Банальности. Таким образом, они могли сойти за людей – пускай и весьма эксцентричных. Этот метод срабатывал только до тех пор, пока замаскированные фэйри ограничивали свое общение со смертными, тем самым, уменьшая до минимума взаимодействие с человеческим неверием. Для того чтобы полностью адаптироваться к новой окружающей среде, требовалось более постоянное и надежное решение.
Путем долгих проб и ошибок, фэйри, наконец, научились помещать свои души в тела детей или младенцев, оказываясь в смертных телах без замены душ смертных своими. Обитая в плоти смертных, подменыши могли избежать уничтожения Банальностью. Тем не менее, для достижения этого, Китэйны должны были пожертвовать знанием о своей истинной природе, которое должно было спать до тех пор, пока они не завершат свой Кризалис.

Власть и править, и мечтать
Власть у глупцов землю отнимать,
Давайте скажем, что люди – правят…
-Пэтти Смит, "Люди владеют Властью"

Простолюдины ответили на резню восстанием, известным, как Война Соответствия. По всей земле начались сражения между аристократами и простолюдинами, которые привели к гибели многих Китэйнов и начали угрожать уничтожением самого общества фэйри. На протяжении трех лет в химерических землях шла война, которая отражалась на мире смертных в виде общественных беспорядков и роста насилия. Хотя простолюдины сражались отчаянно и обладали достаточной энергией и боевым духом, рыцари-Ши превосходили их познаниями в военном ремесле и тактике.
Ши объединились под командованием военачальник Лорда Дафилла из Дома Гвидион. Прекрасный стратег и яростный воин, который вселял надежду в сердца своих воинов и вызывал ужасную ненависть у своих врагов, Дафилл приносил сияющему воинству победу за победой. Ши методично продвигались от Тихоокеанского побережья на восток. В конце концов, Лорд Дафилл достиг Нью-Йорка, где его силы встретились с лучшими воинами простолюдинов. 
В ожесточенной битве на Манхеттене, силы Дафилла столкнулись с Восточной Армией Троллей и Четвертым Пехотным Полком Троллей. Гринвичская Битва началась на Стробери Филдс в Центральном Парке, но быстро распространилась на весь Манхеттен, постепенно разделившись на отдельные уличные схватки. Городские тролли давили на силы Лорда Дафилла до тех пор, пока тем не пришлось отступить и перегруппироваться, закрепившись на станции метро в Таймс Сквере. Во время последующего хаоса, погиб Лорд Дафилл, который был смертельно ранен железным мечом. Его магический клинок, Калибурн, исчез где-то в темных туннелях под городом. Воины простолюдинов напрасно искали его, надеясь объединить с его помощью свои силы. Некоторые говорят, что перед смертью Дафилл успел наложить на клинок заклятье, которое позволило бы отыскать его только достойному наследнику Лорда. 
Смерть Лорда Дафилла дала мятежникам новую надежду, и таборы красных шапок и нокеров вышли на улицы, убивая всех Ши, которые оказывались у них на пути. Но во время всего этого ужаса Ши обрели нового лидера. Его появление и приход к власти помогли положить конец Войне Соответствия.